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客户签证登记 · 办理跟踪 · 到期提醒
📊 数据看板
📈 最近 6 个月新增趋势
新增条数
🥧 签证类型分布
👤 跟进人工作量 Top 5
💰 应收 / 已收 / 未收 占比
💰 待结算列表
「已完成 + 应收未结清」的业务记录,已开发票优先,再按未收金额倒序

📋签证跟进表

已完成但仍有未收款的业务记录

📑签证 SOP 手册

按耗时工作日倒序的未完成业务

🗂️归档 & 注销线索

已结清 + 完成日距今超过 25 天的记录

签证跟进日清单

未完成业务按提交日期排序,超期红色预警
📋 业务记录

🔔 到期提醒

⏳ 未完成提醒

☑️ 在表格左侧勾选同一位客户的多条业务,即可在此合并生成一张形式发票
确认编号提交时间客户姓名担保公司名称签证办理人员签证类型护照号码护照有效期加急应收金额付款金额付款时间结算类型开票状态是否为合并订单居住地址工作地址 跟进人办理人签证完成时间是否已入境ITK到期时间是否为第一次续签是否为第二次续签ITAS到期时间状态剩余天数备注操作